进入疫情后时代的2023年是充满挑战与不确定性的一年，对于中国智能物流产业更是如此。CeMAT ASIA 2023展会汇聚国内外知名的物流系统集成商与自动化设备供应商，从各家的展出情况和与企业的交流中，可以窥见2023年市场与行业的整体发展与趋势变化。

  从宏观层面，全球经济复苏弱于预期，贸易量与制造业产出下降，局部冲突不断发生；中国在大国博弈中面临复杂多变的国际形势，也在经历经济结构性升级换挡，预期中的报复性消费和反弹式增长并未出现。中国物流业当前整体呈现增速趋缓、调整加速的态势。经过疫情的洗礼，企业对于大规模的固定资产投资开始变得更谨慎，这直接引发物流装备市场需求低迷萎缩。

  需求不足，供给过剩，竞争非常激烈，内卷严重，这是2023年中国物流装备市场从年初直到年尾的总体状况。原因概述如下：

  一是中国经济发展的不确定性增加，直接影响到企业的投资意愿，物流项目或延期执行或暂停，但是全年市场需求整体下滑局面难以改观，在手订单的减少加剧了集成商对未来增长的担心，促使企业争抢订单。

  二是原来需求旺盛的行业，如锂电行业，由于前几年投资过猛，产能迅速扩大导致出现过剩，行业投资直线下降，有些企业甚至全年没有一个新项目。这就造成近年来物流装备领域为新能源行业投入的大量产能突然面临过剩，对相关企业乃至整个行业带来的压力与冲击是巨大的。

  三是物流系统集成商数量增加，导致僧多粥少。菜鸟、京东等平台型企业进入物流技术领域，依托集团强大的资源优势在市场上占据一席之地；特别是一些装备制造企业，紧跟智能制造发展脚步，跨界进入物流装备市场，他们熟悉相关行业的工艺流程与技术方面的要求，同时掌握着客户资源，通过组建物流系统人才团队快速切入市场，成为物流系统集成领域新崛起的一股力量。

  四是资本市场对智能物流产业的关注度在下降，一些靠融资发展起来的企业难以拿到新的资金，经营压力增大，靠拼抢订单来维系生存是其必然选择。

  以上因素导致2023年系统集成商陷入激烈的抢单大战，在产品与技术同质化严重、企业品牌优势并不突出的情况下，在客户也面临生存挑战而更关注成本的情况下，价格竞争成为最有力的手段，然而，很多人直言有些项目的投标价格低得让人看不懂。

  第一，企业之间的角逐从比拼技术，转向了比拼实力。因为集成商要在竞争中获胜，除了过硬的产品和解决方案能力，更要靠规模和实力。上市公司资金更加充裕，人才团队更强大，在市场之间的竞争中更占优势。

  第二，随着利润率一降再降，集成商对自身的降本增效提出更高要求，加强企业精细化管理，同时更加重视项目交付管理，因为交付环节直接决定了项目成本变化，也决定了企业利润的高低。

  第三，逐步加大核心部件、关键设备、软件与算法、系统集成方案等研发投入，通过技术创新提升自研产品比例，同时注重采用新材料、新工艺、新装备等手段来提高制造水平，减少相关成本，增强竞争力。

  第四，更加重视与供应链伙伴的合作以实现价值共创，因为随着项目规模的扩大，技术难度的提升，实施工期的缩短，集成商越来越需要供应链伙伴的技术、资金等多方面支持，在市场寒风中企业要抱团取暖。

  第五，进入海外市场成为很多集成商的必选项，今年一些公司实现了海外项目零的突破。

  需要关注的是，以低价竞争来抢占市场，势必会影响企业正常收入与利润，造成企业未来的发展后劲不足。另外，部分低价中标的企业难免不会因为控制成本而降低品质要求，使项目效果达不到预期而难以交付，对行业健康发展是非常不利的，同时价格的混乱也会使客户对物流系统真正的价值产生质疑。

  客户越来越要提升物流自动化系统的柔性化与智能化水平，智能物流系统的发展更加依赖软件和算法。随着更多种类的物流设备应用在更多场景，以及客户对更加柔性化解决方案的需求，对WMS、WCS的功能性与灵活性提出了更高的要求。因此，集成商在软件方面的投入力度进一步加大，软件也给集成商带来明确的实际收益。

  近年来，在数字化转型趋势下，数字孪生技术加快在智能工厂与智能物流领域的落地应用。很多系统集成商都自主开发了数字孪生产品，将物理场景与数字虚拟模型相结合，通过对自动化设备的实时数据采集、数字孪生模型建立和智能分析，实现对仓储物流过程的实时监测、优化和预测，来提升物流效率、减少相关成本、优化管理。如昆船、北自科技、北起院、中鼎集成、新松、六维等多家集成商都展示了数字孪生技术与产品在物流系统的应用，贯穿系统规划到运维管理的全生命周期。

  此外，GPT4的发布带来AI技术的革命性变化发展，AI技术的加速实用化，进一步将物流系统从自动化带入智能化时代，智能物流系统是未来发展的重点。更多集成商加大AI技术研发的投入，如新松计划成立人工智能研究院。

  相对于移动机器人（AGV/AMR）热度的降温，近年来仓储机器人市场关注度大幅度上升。其中，箱式穿梭车产品与解决方案慢慢的受到客户认可，部分取代了Miniload系统，市场占比逐步上升。

  托盘四向穿梭车更是异军突起，成为展会上最热门的产品之一，大约20家企业都展示了相关这类的产品与解决方案，从另一个侧面反映出市场之间的竞争状况。如，旷视与壹悟联合参展，实现四向穿梭车、AMR、无人叉车的统一调度；华章推出自主研发的托盘四向穿梭车内部集成了全新的AI算法控制管理系统；智世展示了重载型四向穿梭机器人；首次参展的苏州魔仓展示了以魔毯T-AMR通用型立体仓储机器人为核心的AVS/RS解决方案。

  另一物流核心设备——堆垛机，向着更大的载重、更高的高度和更快的速度方向发展，一些集成商展示了满足多种细分应用场景的堆垛机，如兰剑智能将堆垛机应用到大吨位纸卷存储的造纸行业，奥特莱自主研发的悬臂货叉堆垛机可满足5吨以下的重型卷料的智能存取需求。

  长期来看，智能化物流设备和系统的应用场景和应用边界在不断拓展，中国物流装备行业发展的向好趋势是不变的。对于物流系统集成领域来讲，市场信心有待恢复，企业要创新发展，行业需要转变发展方式与经济转型。